Es el año 2011, Convoy (Optimus Prime) fue revivido por un Quientesson, y con la matrix, salva al universo, a su vez vuelve a obtener su rol de lider,de los Cybertrons(Autobots) tambien durante ese corto periodo de paz, pudieron construir una nueva base en el planeta Cygnia, dejando a Ultra Magnus a cargo de la base en la Tierra y a Convoy de la nueva base, de pronto, Galvatron aparece con 3 nuevas tropas Wipe(Mindwipe), Weirdwolf y Skull(Skullcruncher), y ordena un ataque a escala contra Seibertron. Los demas Destrons (Decepticons), se unen a la batalla, varios gestalt y los dinobots empiezan una batalla a muerte, mientras en la Tierra, Ultra Magnus reporta otro ataque escala contra la ciudad Cybertron, Convoy en la nueva base, no sabe que hacer y empieza a distribuir a todos los soldados disponibles entre ambos planetas, mientras el se dirige hacia Seibertron, donde la batalla, esta mas tenaz, de pronto, una enorme nave aparece en los suburbios de Seibertron, de alli salen 4 Guerreros para ayudar, Chromedome, Brainstorm, Hardhead y Highbrown.Cha(Kup), los reconoce, de hace miles de años que dejaron Seibertron por la guerra, y se fueron a un lejano planeta llamado Master.
A su vez Fortress(Cerebros) se encargaba de los enemigos usando su poderosa nave, los Destrons se ven obligados a retirar, y cuando esto sucede, los Destrons en la tierra comandado por Sixshot, hacen lo mismo, Convoy descubre que la super computadora de Seibertron Vector Sigma, esta inestable, y si no hacen algo rapido, podria destruir toda Seibertron, por eso envia a Hot Rodimus (Hot Rod), por el powerpack(la Matriz), con este elemento podran restaurar a Vector Sigma, mientras Convoy ya se va en su camino hacia Vector sigma, en las profundidades de Seibertron, de pronto Alpha Trion le aparece en forma de ilusion y lo acompaña en su travesia, donde encuentra una serie de obstaculos, incluyendo robots guardianes, pero los logra pasar facilmente. De vuelta en la Tierra, Hot Rodimus aun busca el powerpack, los Destrons se dan cuenta y empiezan a interferir en su mision, Soundwave es uno de los primeros en empezar el ataque, pero Blaster empieza una batalla a muerte contra el, mientras Dinosaurer (Trypticon) aparece en escena, pero Metroplex se encarga de el, Rodimus Convoy mientras sigue su camino, pero se devuelve en ayuda a Blaster, quien luchaba ferozmente contra Soundwave. El resultado de la batalla entre los 2, la muerte de ambos, Soundwave explota mientras que Blaster despues cae herido y muere, Hot Rodimus se siente mal por la perdida de su amigo, pero tiene que seguir su camino, los Trainbots llegan a la escena y ayudan a Hot rodimus en su mision, cuando este por fin encuentra el Power Pack, viaja de nuevo a Seibertron, donde se lo da Convoy, este lo usa, pero no es suficiente para prevenir la inmente autodestruccion, asi que Convoy se decide sacrificar introduciendose a si mismo en Vector Sigma y salvar a Seibertron. dicho y echo, Convoy lo hace, mientras Hot Rodimus recibe el liderasgo de los Cybertrons, y se convierte en Rodimus Convoy(Rodimus Prime).
Los continuos ataques Destrons hacia varias zonas energeticas de la Tierra, continuan, mientras en Cygnia, los Casseste Cybertrons, estan tristes por la muerte de Blaster, aunque son sorprendidos al ver que Blaster aparece ahora reformado como Twincast, basicamente lo mismo pero azul, a su vez Ultra Magnus informa sobre una extraña criatura muy poderosa que ha vencido a los Throttlebots, Twincast se va en una mision de espia para ver que sucede, y se infiltra en el fuerte de los Destrons en la Tierra, hay descubre que Soundwave, fue reconstruido y reformado en Soundblasters, este se encuentra controlando la extraña criatura, Twincast logra atacar a Soundblaster y destruir el dispositivo con que controlaba la criatura y asi, logra salvar a la Tierra de la amenaza.
Mucho despues Fortress y los 4 headmasters Cybertrons, se encuentra en uan mision de vigilancia por el espacio, cuando de pronto detectan a 2 especies de animales humanoides, en el espacio con unos trajes exo, ellos les cuentan que buscaban a los Cybertrons, para pedirle ayuda, porqu elos Destrons invadieron su planeta llamado Beast, y los esclavizaron para poder construir una especie de arma, los Cybertrons sin pensarlo 2 veces se dirigen hacia el planeta, Rodimus convoy, meintras empieza a planear el ataque con Fortress, mientars Wheeli Daniel son capturados por los Decepticons Headmasters, Chromedome no le gusta y preocupado se va por sus amigos, a su vez Rodimus Convoy empieza el ataque , y despues de una feroz batalla, logran sacar a los Destrons del planeta Beast y slavar a sus amigos, sin embargo Rodimus Convoy, pensando que los Destrons podrian volver, deja a los Monsterbots en el planeta ara que lo cuiden, entre ellos doublecross, mientras el resto se marcha del planeta.
Galvatron culpa a los nuevos Headmasters Cybertrons, por su constantes batallas perdidas, cuano de pronto una figura oscura aparece ante Galvatron ofreciendole una posible solucion ,Galvatron lo reconoce como Scorponock, y lo autoriza eliminar a los Headmasters, este con la ayuda de Weirdwolf, Wipe y Skull, los llevan a una trampa en un planeta desertico, alli quedan atrapados dentro de una fortaleza, Fortress no puede llamar a su nave desde alli para pedir ayuda, Chromedome en busca de una solucion, les recuerda a sus amigos de su entrenamiento durante sus dias en Master, y se les ocurrio la tecnica de cambiar sus cabezas para incrementar su poder, Harhead le parece una beuna idea, y asi con esta tecnica se salva, Fortress logra llamar a su nave, a su vez los Trainbots y Rodimus convoy llegan en escena, y empieza otra batalla donde Scorponock, Galvatron y los otros 3 Destrons se retiran fracasados. Galvatron aun no haya solucion para eliminar sus nuevos enemigos headmasters, y aun se encuentra molesto por el fracaso de Scorponock, mientras en la Tierra, varias ciudades del mundo son atacadas por no haber cumplido con unas demandas que anteriormente habia pedido, por lo que parece ser una sobra muy veloz, con varias formas y agil, Wheelie sugiere que podria ser un ninja, este llamado Ninja aparece en Japon ahora, y los Trainbots llegan a tiempo y descubren que es Sixshots, los Trainbots se ven obligados a convertirse en Raiden, Sixshots ahora con desventaja llama a Dinosaurer, pero los Cybertrons headmasters llegan y ayudan a Raiden, los Destrons una vez mas se ven obligados a retirarse.
Scorponock reunido con Sixshot, Weirdwolf, Wipe y Skull, llegan a la conclusion que Galvatron no sirve ya como lider, descubren gracias a los espias de Soundblaster, que Vector Sigma, esta creando uan especie de nuevo metal muy poderoso, llamado Seibertronium, Galvatron viaja a Seibertron a obtener el metal, meintras Scorponock, temiendo que Galvatron se veulva mas poderoso, ordena a Weirdwolf y a su grupo instalar una bomba en el centro de Seibertron para destruirlo, estos desapercibidos por la batalla se van en camino para el nucleo, mientras los 4 Headmasters Cybertrons se dan cuenta, Chromedome y Hrahead empiezan a evitar que los headmasters destron logren su mision, a su vez les advierten a Fortress y a Rodimus Convoy, Wipe mientras de alguna manera logra llegar a Vector Sigma y planta la Bomba, Chromedome y Fortress llegan muy tade, y se dan cuenta que la bomba, no puede desactivarse, muy tristes, los Cybertrons empiezan a evacuar su planeta natal de Seibertron, mientras Galvatron en un ultimo intento de salvar Seibertron, intenta desactivar la bomba, pero es muy tarde, y explota, la explosion destruye toda Seibertron. los Cybertrons luego llegan y se posan en los restos de su planeta destruido, alli, Rodimus Convoy, decide pasar el liderazgo a Fortress, mientras el se va en una mision por el universo en busca de un neuvo planeta como Seibertron, en la mision lo acompañan Cha y Blurr, el resto se queda luchando contra los Destrons para proteger la Tierra y el universo de esa amenaza.
Fortress y Spike en Cygnia, organizan una fiesta para subir el animo de las tropas, mientras en Charr, los Destrons se preguntan si Galvatron habra muerto en la explosion, Scorponock llega y les dice que no, que Galvatron aun vive, y por medio de el dictara sus ordenes, los Destrons le creen a Scorponock, y su primera mision es robar un satelite terrestre que luego es enviado a una lejana nebulosa en el espacio, los Cybertrons, no pudineorn salvar el satelite, pero se dan cuenta a donde fue enviado, los cassetes de Twincast van a averiguar y encuentran un planeta donde se encuentra las animales-humanoides como del planeta Beast esclavizados por los Destrons construyendo una estructura extraña. Mientras para distraer a los Cybertrons, Scorponock, envia a los headmasters destrons y algunos otros Destrons a crear varios problemas en la Tierra, para asi desviar su atencio, como lo es crear una erupcion de un volcan, plantar una planta alienigena en Cygnia y en la Tierra que destruiay comia todo, Fortress debido a la amenaza de la planta, usa por primera vez la habilidad secreta de su nave, y usando la poderosa espada master, convierte la estacion en un robot, siendo Fortress la cabeza del mismo, y dando vida a Fortress Maximus, como Fortress Maximus este destruye la planta madre en la Tierra, y asi acaba con las demas regadas en el planeta.
Scorponock, aun sigue con su plan, y ordena a sus tropas a taladrar los polos del planeta marte y luego destruirlo, para luego recolectar la energia plasma de la explosion igual que sucedio con Seibertron, a su vez, su nueva arma cada vez esta mas lista, los Cybertrons, quienes se encontraban en Marte realizando unos experimentos, se dan cuenta de la situacion, los Terrorcons atacan y toma prisionero a Daniel, Whelie y a Getsue, uno de los integrantes de los Trainbots, estos logran escapar y advierten a Fotress que si esto sucede, puede traer grandes causas, como una lluvia de meteoros que pueda destruir la Tierra, los Cybertrons headmasters tratan de desactivar las bombas las cuales ya habian sido plantadas por los Destrons, mientras los destrons headmasters liberan energia plasma contra la nave de fortress y esta queda totalmente desabilitada, cuando de pronto Scorponock llega con su nueva arma, Megazarak, este se transforma en la cabeza de Megazarak y empieza a atacar Fortress, los Destrons le informan a Megazarakque el planeta ya va a explotar, y este se retira dejando a Fortress atrapado en el planeta, los Headmasters Cybertrons, tratan de converser a Fortress que deje la nave, tienen que retirarse, pero este no quiere abandonar la nave, el planeta empieza a explotar y parte de la energia liberada, nutre los sistema de la nave de Fortress haciendo que esta funcione de nuevo y logrando escapar del planeta, mucho despues este estalla, al igual que sucedio con Seibertron.
Los Cybertrons, de vuelta en Cygnia se encuentran muy preocupados por la situacion y no saben que hacer, mientras Daniel y Whelie ven una extraña luz que se acerca a ellos, y luego se aleja, esta misma luz aparece en varios lugares, mientras en una mision de exploracion los Cybertrons pasan cerca de Charr, Chromedome y Harhead muy molestos, se salen de la nave y deciden atacar a Charr ellos solos, Fortress les ordena que se detengan pero no lo hacen y los siguen, Skull, Weirdwolf y Blitzwing van hacia el espacio a detener a los Cybertrons, Megazarak tambien aparece en escena y ataca a fortress, cuando de pronto la extraña luz O.V.N.I aparece y distrae a los Destrons dandole oportunidad a los Cybertrons de escapar, luego Punch, un espia de los Cybertrons en las filas Destrons, informa a Fortress que los destrons van a coronar a Scorponock como su nuevo lider, y que esa es la oportunidad perfecta para un ataque, a Fortress le parece una buena idea, y decide hacerlo, asi durante la coronacion, los Cybertrons atacan, pero la batalla es interrumpida por la llegada del objeto luminoso, que resulta ser una nave y su ocupante Galvatron, este recupera su imperio, y logran contrarestar el ataque de los Cybertrons, mientras Scorponock, no lo puede creer.
Con la llegada de Galvatron, llegan despues 2 Headmasters mas que a su vez son Triple chargers, Snapdragon y Apeface, con la ayuda de estos 2 nuevos guerreros, la nueva arma de Scorponock, Megazarak, los Destrons tienen mas confianza en su victoria y empiezan ataques a varios planetas, en busca de energia, en uan de estas misiones, Highbrow y Chromedome, encuentran un animal humanoide ue pertenecio al grupo de diseño de Megazarak, este les dice que Megazarak tiene un punto debil, justo antes de revelar la informacion, Weirdwolf le dispara y lo asesina, para que asi no diga mas, pero este antes de morir les entrego un disco con la informacion que nesecitan, Highbrown toma el disco e intenta descifrar la informacion contenidad en el mismo, sin embargo le toma mucho tiempo. Muchas distracciones por parte de los Destrons retrasa el trabajo de Highbrown en descifrar el disco. Mientras Galvatron que habia recoledtado suficientes cubos de energia para organizar un ataque a escala en la Tierra, comienza su campaña de destruccion en varias plantas de energia, mientras Scorponock, ya no aguanta mas y revela sus planes para derrocar a Galvatron a Weirdwolf, Sishot dirge todos los ataques en la Tierra, Ultra Magnus junto con Metroplex viaja para encargarse de el, pero Dinosaurer detiene a Metroplex, mientras que Sixshot empieza una batalla a muerte contra Ultra Magnus, y este usando su "septimo modo" escondido el Wingwolf asesina a Ultra Magnus, cuando los Cybertrons llegan ya es muy tarde, mientras Sixshot escapa.
LOS TARGETMASTERS
Galvatron junto con Sixshot continuan atacando diversos puntos de la Tierra, Punch informa a Fortress sobre los proximos movimientos de los Destrons, e informa que Galvatron se encuentra en el artico, los 4 guerreros headmaster van hacia la zona, donde empiezan una lucha contra Galvatron, estos usando un poder al combinar sus fuerzas destruyen una montaña de hielo (iceberg), y lo derriten encima del lider destron, enterrandolo en el hielo. Scorponock toma el liderazgo de los destrons, y promete vengar la muerte de Galvatron, tomando a la tierra como su primer target en su campaña de destruccion, Punch, huye de escena y rapidamente le informa la situacion a Fortress, una nueva batalla en la tierra comienza, mientras Chromedome, en Cygnia, busca descifrare el disco y gracias al trabajo previo de Highbrown lo logra y descubre que el punto debil de Megazarak es el sello Destron en su pecho. Despues de la batalla, los Cybertrons llegan, lograron sacar temporalmente a los Destron de la Tierra, Spike ordena a Computron y a Raiden que destruyan lo que queda de la base Destron en la Tierra, mientras 3 cybertrons nuevos llegan Pointblank, Sureshot y Crosshair, estos descubren que los Destron en su batalla anterior dejaron unas bombas regados por la tierra los 3 nuevos integrantes Cybertrons, quienes desarrollan una especie de enemistad y competencia con los Headmasters, especialmente Chromedome, deciden llevarse la bombas al espacio y deshacerse de ellas alli, en el espacio una nave proveniente del planeta master, se acercaba a su vez 3 nuevos Decepticons llegan tambien, Misfire, Sluglinger y Triggerhapy.
Despues de la explosion Chromedome pudo rescatar a Pointblank, Sureshot y Crosshair , y se dan cuenta que tienen un nuevo compañero, 3 de los pequeños integrantes de la nave que venia de master se unieron a ellos, ahora se pueden transforma en un arma, estos nuevos duos, se hicieron llamar los targetmasters, los mismo por otro lado sucedio con los Destrons. Los pequeños robots que venian de Master, era para pedir ayuda, ya que los destron invadieron el planeta, los Cybertrons viajan hacia alla, el planeta donde Chromedome y los otros headmasters entrenaron, alli Chromedome enuentra aun viejo amigo llamado Sappho, este es secuestrado por Sixshot, y, debido que Shappo no aporto nada durante la interrogacion, le plantaron una bomba y lo manipularon para que vaya donde la nave de Fortress y explote junto a los Cybertron, estos envian a Sappho, Twincast se da cuenta de la bomba y advierte a los Cybertrons, Pointblanck decide dispararle a Sapho para eviatr que llegue, pero Chromedome lo detiene, y viendo que no habia otra solucion, el mismo Chromedome se ve obligado a asesinar a su propio amigo.
Sixshot en su desesperada busqueda por informacion, secuestra a Wheelie, y pide a fortress que revele informacion sobre la espada de Fortress Maximus a cambio de Wheelie, y si no lo hace en cierto tiempo este morira, Fortress despues de pensar mucho sobre la situacion, decide entregar la informacion,a lgo que no le agrada mucho a Pointblanck, mientras Chromedome y Daniel se infiltran en la base Destron y salvan a Wheelie, luego detienen a Fortress a que revele la informacion, pero Sixshot como ultima esperanza envia a los Ducon, Flywheel y Battletrap a recuperar el disco su mision es un exito y logran recuperar el disco. a partir de esta informacion al construccion de un escudo para Megazarak, con un metal llamado "Metal-G" comienza. ya listo
Una nueva batalla comienza, Chromedome en busca de ayuda, habla con los guerreros del planeta master, para que los asistan en la guerra, estos aceptan y cuando la embestidad de las fuerzas del plaeta master empieza su ataque, Megzarak aparece con su nuevo escudo y se enfrenta a Fortress Maximus, mientras muchos guerreros del planeta master mueren en la batalla, aunque los Cybertrons ganan al final, las perdidas por parte de Master son bastante lamentable, mientras los Deestron con su nueva arma, se dirigen hacia la tierra uan vez mas, durante el cinturon de asteorides entre la destruida Marte y Jupiter Sixshot y Daniel que se encontraba en uno de los cañones de la nave de los Cybertron, son absorvidos por un agujero que viene muy profundo del espacio sixshot y daniel terminan en un extraño planeta, donde viven unos mosntruos de rocas que se comen lo que el agujero les trae, Sixshot epieza a porteger a Daniel y Daniel en una de esas salva a Sixshot en retorno del favor, estose hacen amigos, y cuanod los Cybertrons llegan daniel los detiene para que no le hagan daño, porque segun el, es su amigo. Sixshot al retornar a la nave destron sorprende a Scorponock, quien no habia echo nada apra salvarlo, Sixshot empieza a tener problemas con Scorponock y viceversa, Sixshot luego le pide a Chromedome a un duelo a muerte en un asteroide lleno de lava, este acepta, ay que quiere vengar a Sappho y a Ultra Magnus Daniel le pide que no lo haga, pero el sigue, Daniel queriendo detener el duelo, se pone un traje exo, y se dirige al asteroide donde el mismo se va a realizar Scorponock por otro lado ordeno llenar de bombas, el asteroide para asi deshacerse de Chromedome y de Sixshot a la vez, dcho y echo cuando Daniel llega el asteoride empeiza a explotar, Sixshot salva una vez mas a Daniel y Pointblack salva a Chromedome, estos huyen del asteroide, mientras Sixshot muere presuntamente en la explosion.
Scorponock ya en la tierra empieza su campaña para la destruccion de la misma, los clones Destrons "Pounce y Wingspam" lanzan un satelite al espacio, para que este luego recoga toda la energia plasma de la Destruccion del planeta, ademas que servira como punto de concentracion de la energia que emanaran los pilares por todo el planeta, por otro lado Sixshot llega a la tierra y empieza su busqueda por Scorponock para vengarse
los clones Destrons se atraviesan en su camino y lo impiden y este lo asesina a los 2, mientras los Cybertrons buscan que sucede cuando de pronto Megazarak ataca a Fortress Maximus, ambos comienzan una batalla final, Megazarak sabe que no resistira mucho por eso activa los pilares mientras Sixshot se une a la batalla daniel, quiere saludar a su amigo que volvio, este se ve obligado a detener su ataque y salvar a Daniel, Al activar a los pilares estos producen una energia que viaja hasta el satelite, alli se concentra y se dirige directo a Fortress Maximus, esta al atacarlo deja a Fortress Maximus paralizado, y en cualquier momento podria explotar, Scorponock aprovecha la oportunidad y declara la retirada dejando atras a sus 2 armas mas grande, el escudo y Megazarak, mientras los Headmasters Cybertrons, para ayudar a Fortress Maximus le otorgan toda su energia al mismo, Daniel le dice a todos los demas Cybertrons de hacer lo mismo, y asi crean el poder de la amistad y ayudan a Fortress Maximus, cuando la energia de sus amigos llega, el se vuelve mas poderoso, y logra cortar en 2 a Megazarak, y a su vez destruyendo el satelite y todo los pilares, mientras desde el espacio, Scorponock, ve como su plan es destruido, y escapa junto con los otros destrons, asi Fortress Maximus salva a la tierra, y destruye las armas mas poderosas de Scorponock, Todo gracias a la unidad y el poder de la amistad
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